Dmitrij Alexejevič žije v Moskvě průměrný život překladatele, pokud pomineme jeho zvyk pracovat v noci a ve dne spát. Když se mu do rukou jako pracovní zakázka dostane španělský rukopis z roku 1562 líčící výpravy conquistadorů na poloostrov Yucatan, je tímto zajímavým vyprávěním záhy fascinován. A okolo Dmitrijova bezpečného světa se pomalu začínají stahovat temné stíny. Zavražděn je šéf jeho agentury, který těžko mohl být někomu trnem v oku, rukopis Dmitrije zcela pohltí a on paralelně prožívá osud dávné výpravy a smráká se i nad celým světem. V ponuré tíživé atmosféře Dmitrij téměř přichází o rozum a sám neví, zda trpí halucinacemi, nebo se opravdu neodvratně blíží předpovídaná apokalypsa. Je svět takový, jaký se zdá, nebo je opravdu něco jinak, vědění je trestem a Dmitrij je teď tím, který ví?

V napínavém ponuře laděném thrilleru, který balancuje na hraně reality, se mladý překladatel Dmitrij stává prostřednictvím překládaného díla součástí záhadné apokalyptické partie.