Napínavý fantaskní thriller s démonskou tématikou se inspiruje symbolikou a záhadností Miltonova Ztraceného ráje.

Přední světový odborník v oboru literatury věnující se démonské problematice, profes David Ullman, se rozhodne řešit své momentální osobní potíže přijetím nabídky na pracovní cestu do Benátek. Zde má objasnit jakýsi jev. Profesor vezme na exotickou cestu i svou dvanáctiletou dceru, kterou poslední dobou trápí silná melancholie. V Benátkách se Ullman pozvolna setká s čím dál podivnějšími jevy, které vyvrcholí únosem jeho dcery. Ač doposud celoživotní ateista, nyní David Ullman při pátrání přehodnocuje svůj dosavadní skepticismus a přijímá dříve nepředstavitelnou tezi existence nadpřirozeného světa a v něm i skutečných démonů. Jeden z nich zřejmě stojí i za únosem jeho dcery. Červenou linií vinoucí se příběhem je zvláštní dílo Johna Miltona Ztracený ráj, na základě jehož symboliky by profesor mohl odhalit démona a nalézt svou ztracenou dceru Tess.