Z angličtiny přeložil Martin Tkaczyk

Další fantasy román klasika tohoto žánru popisuje boj sil Dobra a Zla na prahu roku 1000; vítěz může změnit na další tisíciletí osud lidstva.

Představitel sil Zla a Temnot, démon Azzie vypracoval ďábelský plán jak tento boj vyhrát. K tomu potřebuje další pomocníky, kteří jej poslouchají (pod hrozbami) na slovo a splní zpočátku každé jeho přání. Síly Dobra, představované Čarovným princem a princeznou Scarlet nástrahám unikají, protože jejich hlavní pomocnicí je vzájemná láska. Ta nakonec působí i na některé síly Zla, které posléze najdou radost v konání Dobra. Azzie je přes všechny své úklady a úskoky nakonec poražen.