Pokračování temněji laděného fantaskního dobrodružství z prostředí svérázného a tajuplného ruského severu, ve kterém divoká dívka Vasja objevila skutečnou existenci magie. Vasja už dávno ví, že podivuhodné, fantastické hororové příběhy vyprávěné dětem po nocích mají svůj základ v realitě a že magická moc skutečně existuje. Ve vesnici je proto považována za čarodějnici. Se svými obdivuhodnými jezdeckými schopnostmi přijala mladá dívka specifické inkognito a její skutečnou podobu poznal jen mnich s válečným výcvikem, její bratr Saša. Nakonec možná právě zatracovaná Vasja bude jedinou možnou záchranou města před fatální hrozbou z říše lidí i nadpřirozených sil.