Fantaskní román z prostředí ruského severu, kde se po večerech vyprávějí zvláštní legendy a pohádky, dýchá temnou sugestivní atmosférou. V zimních ledových večerech na severu Ruska malé děti rády naslouchají legendám a příběhům o čarodějnictví a Zimním králi. Divoká dívka Vasilisa je však bere vážně, neboť v jejím životě je magie skutečně přítomná. Hlavy církve tímto folklorem opovrhují a varují před čarodějnictvím. Vasja však od dětství vídala více nežli ostatní lidé. Zvláštní nadpřirozené tvory - dobré i zlé, kterým je třeba projevit náležitou úctu. Poté, co fanatický kněz Konstantin začíná se svou křížovou výpravou proti starým zvykům, moc zla začíná zásadně narůstat...