Na jedné z planet, nad nimiž má SDPP dohled a jejíž civilizace je zhruba na úrovni kočovných avarských kmenů, se objevil tajemný čaroděj, nadaný skutečně jakousi neznámou mocí. Obyvatelé planety ho považují za proroctvími předpovídaného vůdce, Stoneův nadřízený má ale silné podezření na nepovolené vměšování do vývoje ze strany vyspělejší civilizace. Neváhá proto svého nejlepšího agenta odvolat z dovolené, aby situaci na místě prošetřil.

V další epizodě sci-fi cyklu se Mark Stone, kapitán Služby pro dohled nad primitivními planetami, vydává zjistit pravou povahu kouzelníka, který na jedné z planet získává nebezpečnou moc.